客户管理

管理客户的公司信息、主要联系人信息、设置提醒等。

新增客户

新增客户,填写基本信息、主要联系人信息、地区信息等,【私有】类型为自己可见,【公开】为全公司可见,如下图:


设置提醒

设置到期日期、提醒时间、提醒内容,勾上生效,如下图:

在客户列表上,可以查看过期及提醒客户,日期为红色的则为过期,如下图:


转交客户

如果员工即将离职,交接的时候,可以将客户转交给其他在职员工,如下图:

注:权限值为100的用户可查看、编辑、删除所有客户,客户跟进和客户联系人相同,权限值在【角色管理】设置。