新增客户，填写基本信息、主要联系人信息、地区信息等，【私有】类型为自己可见，【公开】为全公司可见，如下图：
设置到期日期、提醒时间、提醒内容，勾上生效，如下图：
在客户列表上，可以查看过期及提醒客户，日期为红色的则为过期，如下图：
如果员工即将离职，交接的时候，可以将客户转交给其他在职员工，如下图：
注：权限值为100的用户可查看、编辑、删除所有客户，客户跟进和客户联系人相同，权限值在【角色管理】设置。
